各有关单位：
企业私募融资是除银行贷款和公开上市之外另一种主要融资方式，也是境外红筹主式上市中一个重要的必备环节，上市前通过私募融资引入战略酱能够提升公司的整体形象，借助资本市场强大的品牌放大效应获得长期的资金来源。
由六部委修订后《外国投资者并购者并购境内企业的规定》将于2006年9月8日起施行，企业怎样顺利实现境外私募融资的操作，降低融资成本和风险；如何选择适合企业自身特点的境外上市的路径，缩短上市时间、提升公司的价值，如何选择适合企业自身特点的境外上市的路径，缩短上市时间，降低融资成本和风险；面对上市后各种风险，又如何维持公司的上市地位，做好与投资者关系的维护工作等。这些都是许多拟上市企业和已上市企业遇到的实际问题。为此，中国经济体制改革研究会培训中心定于2006年9月在北京企业境外私募融资、上市路径选择及上市后维护辅导交流会。现将有关事项通知如下：
- 参会对象
- 政府领导及发改委（上市办、金融办）体改研究会）、经贸委、证管办及中小企业管理局、高新产业园区、行业协会等。
- 拟境外上市的国有企业、集体企业、民营企业、高科技企业等、境内外上市公司
- 各产权交易所（中心）、证券、创业投资公司、投资基金、会计师事务所、律师事务所等中介服务机构
- 会议内容
- 辅导交流的内容
- 企业境外私募融资几种模式及注意事项
- 企业境外私募股权融资的操作程序（调查、方案设计、谈判、跟踪）
- 企业境外私募的风险分析与规避
- 非上市公司市盈率估算及私募融资量和成本的计算
- 《外国投资者并购境内企业的规定》解析及操作中注意的问题
- 特殊目的公司以股权作为支付手段并购境内公司操作程序及难点分析
- 企业境外红筹上市程序、报批过程及提交的文件
- 红筹IPO方式上市与反向收购的比较（程序、费用及融资）
- 红筹上市前的重组与返程投资实务
- 香港证券市场主板及创业主板上市的介绍
- 英国ATM市场上市的规则、上市时间、成本及维护费用
- 新加坡市场上市的规则、成本、监管及维护费用
- 美国NASDAQ证券市场条件、监管及上
- 境外上市地点要素比较（上市条件、维护费用、所好行业、市盈率等）
- 企业上市后如何维持上市地位（业绩、股价、接受监管、投资者关系）
- 公司上市后对恶意收购的防范
- 地方政府在企业境外上市中的作用
- 中国律师在企业境外上市中的作用与境外律师的工作衔接
- 企业境外上市典型案例分析
- 萨班斯法案的实施后对在美国上市的内地企业有哪些影响
- 私募融资与境外上市咨询辅导与推介
主办方将在会议期间为与会人员做辅导半岛意向私募融资及境外上市的企业参加（有意向的代表，请您提前索取境外上市企业评估表，填写后传真或电话邮给我们，以便提前了解您的企业情况，做好前期评估准备，我们对您所提供的企业情况采取保密措施）
- 时间地点
报到时间：2006年9月16日（星期六）
会议时间：2006年9月17日----18日（报名截止时间：2006年9月12日）
地点：北京（具体地点待名后别行通知）
- 授课专家
拟邀请国家商务部、中国经济体制改革研究会、香港联交所、新加坡交易所、全球知名的会计师事务所、国内外知名律师事务所、国外从事私募融资公司、美国财富资本集团、天狮集团有限公司、知名的投资银行等。
- 费用
每人收取学习费用2200元（含授课费、资料费、租场费等），住宿费统一安排，费用自理
六报名及联系方式
请详细填写报名回执表，并同银行汇款作证传真至会务组，会务组报名人数预留会议席位与学习资料，报名汇款方式 见附件。收到报名表后我们将于会议到名截止日之前，开始统一用电话或传真通知具体会议地点、食宿等相关事宜
单位：中国经济体制改革研究会培训中心
地址：北京市西城区西什库大街74号 邮编100034
联系人：许瑞华
电话：（010）66139570 13241829590
传真：（010）66112212
网址：www.csertc.org |
