| 各有关单位：
中国企业为我国的经济快速增长做出了重要贡献，尤其中小民营企业是社会就业和自主的新的主要力量，它们有优良的产品，也有非常好的市场前景，但由于中国的资本市场，其多层次，多元化的特点，使得企业在发展的各个阶段都可以找到适合自己的融资手段，特别是美国证券市场，为不同条件的中小企业提供了更多的选择空间。
去年 11 月国家外汇管理局 75 号文件的出台，为企业红筹上市融资重新打开通道，与此相关的企业跨境换股的有关政策也正在起草讨论之中，为了帮助企业了解境外上市标准，程序和方式，成功实现境外融资上市，降低财务风险。中国经济体制改革研究会培训中心定于 5 月 6 月举办两期“企业境外上市融资辅导交流会”现将有关事项通知如下：
一、 参会对象
1、政府领导及发改委（上市办、体改研究会）、经贸委及中小企业管理局等、行业协会、高新产业园区
2、有意向境外上市的国有企业、集体企业、民营企业、高科技企业等
3、 各产权交易所、证券、创业投资公司、投资基金、会计师事务所、律师事务所等中介机构
二、 会议内容
（一）辅导交流的内容
1、国家外汇管理局“ 75 号文”解读及操作中注意的问题
2、企业跨境换股时股权定价及税收等难点的探讨
3、境外主要资本市场的介绍选择，上市条件、上市费用、操作程序
4、中小型国有企业红筹上市前的股权结构调整
5、红筹上市前的重组（资产重组、财务重组、业务重组）
6、上市前引入私募的策略（战略投资者、财务投资者、行业投资者）
7、红筹 IPO 方式上市与买壳上市比较（程序、费用、股权稀释及融资量）
8、在 OTCBB （电子版市场）造壳买壳上市及升板的操作实务
9、在 pink sheets （粉单市场）的融资及挂牌的操作
10、伦敦证券交易所主板、 ATM 市场及科技市场上市操作实务
11、 香港证券交易所主板，创业市场上市操作实务
12、离岸公司的注册形式与合理避税
13、 境外上市过程中涉及的法律事项及律师的作用
（二）上市咨询辅导与推介
由主办方组织投资银行、律师等相关专家为与会人员做辅导咨询，欢迎有意向境外上市的企业及政府部门参加（有意向的代表，请您提前索取境外上市企业评估表，填写后传真或电邮给我们，以便提前了解您的企业情况，做好前期评估准备，我们对您所提供的企业情况采取保密措施）。
三、 时间地点
2006 年 6 月 17 日 ----20 日（ 17 日报到，报名截止时间为： 6 月 12 日）
地点：北京（具体会议地点待报名后另行通知）
四、授课专家
拟邀请国家外汇管理局资本项目司负责人、中国经济体制改革研究会培训中心投行部黄山博士、香港交易所驻北京代表处首席代表任光明、普华永道会计师事务所合伙人，国内知名律师事务所负责人。
五、费 用
每人收取学习费用 2200 元（含授课费、资料费、租场费等），报到时交纳，也可以提前银行汇款，食宿费统一安排，费用自理。
六、报名及联系方式
请详细填写报名回执表（见附件）并同银行汇款凭证传真至会务组，会务组按报名人数豫留会议席位与学习资料，报名汇款方式见附件。 收到报名表后我们将于会议报名截止日之前，开始统一用电话或传真通知具体会议地点、食宿及考察等相关事宜。
单 位：中国经济体制改革研究会培训中心会议部秘书三处
地 址：北京市西城区西什库大街 74 号 邮 编： 100034
联系人 ：董永超 13141267859 网 址： www.csertc.org
电 话：（ 010 ） 87783054 87783147 传 真：（ 010 ） 87783054
七、其他事项
1 ．会务组协助参会代表预定返程机、车票；
2 ．通知如有不详之处，请来函来电垂询。
附件：企业境外上市融资辅导交流会报名回执表
中国经济体制改革研究会培训中心
二 OO 六年五月十八日
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